Korte film: voor een denkbeeldige vriend die een denkbeeldig leven leidt, is er niets erger dan vergeten te worden.

Hoog in de wolken creëren levende wolken, dag in, dag uit, baby-dieren en mensen, die ze vervolgens door hun ooievaars laten bezorgen. Gus, een eenzame grijze wolk, heeft echter de ondankbare taak om jonge roofdieren en andere minder aantrekkelijke creaties zoals krokodillen en stekelvarkens te maken. Zijn ooievaar Peck is er ook niet blij mee, daar hij vaak door deze dieren gebeten of geprikt wordt. Pecks volgende bestelling is een babyhaai en hij ziet er behoorlijk tegenop deze te moeten afleveren. Hij vertrekt dan ook zonder de haai. Gus voelt zich afgewezen en laat uit woede een onweersbui los, gevolgd door een regenbui. Peck keert echter spoedig weer terug, met een helm en schouderbeschermers die een andere wolk voor hem gemaakt heeft.

Boedapest, 1990. De 10-jarige Zsofi mag op haar nieuwe school deel uitmaken van het schoolkoor, dat een hele reputatie heeft uitgebouwd door het winnen van allerlei prijzen. Maar de roem blijkt een schaduwzijde te hebben.

Dug wordt door Alpha, Beta en Gamma op dwaze missies gestuurd, zodat ze zelf op jacht kunnen gaan naar de Bird of Paradise Falls. Dug kan ontdekken dat waar hij thuishoort, niet is waar hij naar op zoek was.