Bill McKay és un idealista advocat de Califòrnia que destaca per defensar els drets civils o les causes ecològiques. Però també perquè és fill de John J. McKay, antic governador demòcrata de l'Estat. Davant les eleccions del 1972, el partit el tria per presentar-se com a candidat a arrabassar el lloc al senat que ocupa el republicà Crocker Jamon. Bill sap que té poques possibilitats de guanyar i accedeix amb una única condició: poder dir què pensa en tot moment. Però les coses canvien quan la seva honestedat sedueix inesperadament l'electorat.
Diane Siprien és una científica francesa que adopta un noi tailandès. Aquest cau en coma després de patir un accident de circulació, i apareix un misteriós doctor alemany que afirma poder-lo guarir amb mètodes poc convencionals.