De film bestaat uit een opeenvolging aan tableaus waarin vooral veel bleke mannen te zien zijn die de burn-out nabij lijken. Met een gedicht van César Vallejo ('Beloved the man who sits down') als rode draad, wisselen absurde en zwartgallige taferelen over een naargeestige tijdsgeest elkaar af.

Deze eerste Hollywoodfilm waarin alleen maar homoseksuele karakters voorkomen gaat over een aantal mannen die elkaar op de verjaardag van Harold ontmoeten. Naarmate het feestje vordert en de drankconsumptie toeneemt wordt de sfeer steeds grimmiger.

De zoektocht naar de bronnen van de Nijl was één van de laatste expedities uit de negentiende eeuw. Engeland was bezeten door deze expeditie die de grootste zou worden sinds de ontdekking van Amerika.

Karim, 30, rijdt elke avond. Op een dag bij zonsopgang rijdt hij met zijn laatste klant: een buitenlandse kunstenaar, even oud als hij. Karim voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot deze jongeman. Wat hij voelt, zal ertoe leiden dat hij zich gaat afvragen wie hij dacht dat hij was.

Korte film: Miguel wordt achtervolgd door iets dat hij niet begrijpt. In een van zijn slapeloze nachten openbaart een engel genaamd Mihael zichzelf aan hem.

Op de vlucht voor het beeld van zijn vriend die onlangs zelfmoord heeft gepleegd, arriveert Leo in Engeland om in de anonimiteit af te dalen. Maar zelfs hier richt zijn geest zich voortdurend op de realiteit van de dood van zijn geliefde en hun gezamenlijke ervaringen.