Under 2. Verdenskrig er en gruppe uregerlige britiske soldater sat i en af de allieredes fangelejre i mellemøsten. Den brutale Bert Wilson kører lejren med jernhånd, og fanger bliver sat til den ene meningsløse opgave efter den anden. Da fangernes talsmand Joe Roberts brokker sig, bliver han mål for yderligere straffearbejde. Men Joe er ikke sådan lige at knække og modstanden i lejren vokser.

I januar 1879 tilføjer en zuluhær de engelske tropper et svigende nederlag, og 4000 zulu-krigere fortsætter mod en lille garnison i Natal. To meget forskellige officerer leder den 140 mand store enhed af walisiske soldater. De beslutter at gøre deres bedste for at modstå det kommende angreb på trods af de mere end dårlig odds.

Karen Blixen er en forbavsende viljestærk kvinde. Hun flytter fra Danmark for at drive en kaffeplantage sammen med sin pigeglade mand i Kenya i 1914. Til sin store forbavselse bliver hun hurtigt forelsket i landet, i befolkningen og i en mystisk, britisk eventyrer og idealist.

Brasilianske Francisco Manoel da Silva, også kendt som barfodsbanditten Cobra Verde. Han er opsynsmand i en sukkerplantage, men bliver uvenner med ejeren og som straf bliver han sendt til Vestafrika, for at sætte gang i slavehandlen med Brasilien i begyndelsen af 1800-tallet. Dette er både livsfarligt og en umulig opgave, men Cobra Verde gør det umulige; han tilraner sig magten og begynder at sende slaver hjem. Han bliver både rig og mægtig, men begynder snart at indse, at han bare er en brik i et farligt spil.

Jægeren, Harry Street, ligger såret et sted i Afrika. Mens han venter på hjælp, genoplever han i tankerne sit spændende liv og sine romantiske oplevelser.