Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.
Foreldreløse Jean-Bapstiste Grenouille er født med en helt unik luktesans. Når han begynner å jobbe på et parfymeri i Paris lager han verdens fremste parfyme. Men jakten hans på den ultimate ingrediensen tar en uventet vending når han finner denne hos en ung og uskyldig kvinne.