Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.

Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.

Foreldreløse Jean-Bapstiste Grenouille er født med en helt unik luktesans. Når han begynner å jobbe på et parfymeri i Paris lager han verdens fremste parfyme. Men jakten hans på den ultimate ingrediensen tar en uventet vending når han finner denne hos en ung og uskyldig kvinne.

Filmen handler om Dronning Elizabeth I som ble dronning av England bare 25 år gammel, etter at hennes søster døde. Under hennes tid som dronning opplevde England en storhetstid; Shakespeare skrev seg inn i historien som en verdens største dramatikere, Sir Francis Drake slo ned den fryktede spanske armada, og engelskemnene var igjen herskere på havet...