I hvad der nok må betegnes som Garbos største præstation på film, får vi en vidunderlig sort/hvid fortælling om den temperamentsfulde og stærke men også romantisk ulykkelige svenske dronning fra 1600-tallet. De historiske kendsgerninger er ikke tilgodeset men det er det filmiske udtryk til gengæld og det er en oplevelse som holder sig usvækket igennem de mange år. Ved gensyn imponeres man af Garbos karismatiske udtryk der aldrig nåede samme intensitet igen, ikke engang i "Ninotchka", og man drages ind i den legende lethed hvormed Mamoulian fortæller den enkle historie, så den kommer til live på en ganske enestående måde. Det er en mindre klassiker.

Længsel efter at få en baby, en steril Bostonian fra 1930'erne hyrer en mand til at insiminere sin kone.

Monsignor Desmond Spellacy er en velanset, ambitiøs katolsk præst, hvis evne til at rejse penge kun overgås af hans grænseløse tro og mildhed. Da hans bror, Tom, en barsk, kompromisløs politimand, efterforsker mordet på en ung prostitueret, leder sporene i retning af en af kirkens store velgørere. Han beder sin bror om hjælp til at fange morderen, men Desmond er voldsomt splittet mellem loyaliteten til kirken og til Tom. Han vælger modvilligt at hjælpe Tom med at finde sandheden om mordet, men de finder hurtigt ud af, at sagen har forgreninger, der strækker sig farligt langt ind i samfundets helligste og mest magtfulde korridorer..