Året er 1963. Stedet: Hamburg, Tyskland. En ældre jødisk mand begår selvmord og efterlader en dagbog, der falder i hænderne på en freelance journalist, Peter Miller. Dagbogen dokumenterer de ubeskrivelige grusomheder, tortur og massemord, der er blevet begået af SS kaptajn Eduard Roschmann, som under krigen var kommandør i den berygtede udryddelseslejr i Riga, Letland. Miller påbegynder en personlig menneskejagt for at opspore Roschmann, en jagt, som fører ham direkte ind i hjertet af ODESSA, en magtfuld og hemmelig organisation, som blev dannet af SS for at beskytte og genetablere dens skjulte medlemmer overalt i verden. Da Miller finder frem til Roschmann, opdager han, at den tidligere nazist nu er leder af et våbenfirma, hvis produktion har uhyggelige internationale konsekvenser.
Vi følger fire dristige mænd, der vokser op i 20'erne; den charmerende Lucky Luciano, den dygtige forhandler Meyer Lansky, skørtejægeren Bugsy Siegel og den diplomatiske Frank Costello. Fra deres ringe opvækst og diverse religiøse baggrunde knytter de et bånd, der fører dem til tops i underverdenen.
Zaid nyder tilværelsen som nyudnævnt speciallæge med dyr lejlighed og gravid kæreste. En aften får han besøg af sin lillebror Yasin, der igen desperat beder om penge, men Zaid afviser ham blankt i døren. Kort efter bliver Yasin fundet, gennembanket til døde, og Zaid overvældes af skyldfølelse og sorg. Sorgen afløses af vrede, og Zaid bevæger sig ned i den københavnske underverden for at opnå retfærdighed for sin afdøde bror. Det er en tur med omkostninger for ham og hans familie, og han tvinges hurtigt til at beslutte, om hævnens pris er det hele værd.
Down handler om Millenium-bygningen, en stor turistatraktion, hvor 15.000 arbejder. Elevatorene begynder at opføre sig underligt, og da dødsfaldene hober sig op, må reparatøren sande, at et rutinejob er blevet et uhyggeligt mareridt...