Dr. Lawrence Gordon en Adam, twee mannen die elkaar nooit eerder hebben gezien, ontwaken vastgebonden in een smerige, oude badkamer.
De gestoorde seriemoordenaar Jigsaw besluit zijn zieke spelletjes door te zetten. Deze keer heeft hij het gemunt op Lynn en Jeff. Lynn is een getrouwde moeder van in de dertig, die wordt gekidnapt door Jigsaw. Lynn heeft namelijk een paar donkere geheimen voor haar familie verborgen gehouden.
Eén jaar na het eerste mysterie keren de vreemde GSM-oproepen terug. Kyoko, een lerares, en haar vriend Noata krijgen tijdens een gezellig avondje uit eten een erg vreemd telefoontje, wat hen aan de gebeurtenissen van één jaar geleden herinnert. Ze schieten in paniek en verzamelen een team deskundigen om zich heen om het naderende onheil alsnog af te wenden.
Deze muzikale thriller speelt zich af in 1952 en is wat er gebeurt wanneer een handelsreiziger op de stoep van een stervende oude man verschijnt en het lied niet in zijn hart kan bevatten. Een donkere riff op een klassieke musical.
Op een zomeravond in 1995 ontmoeten Juli en haar vrienden elkaar voor een diner in een hut ver weg van de stad. Midden in de nacht stormt een dodelijke eend de plek binnen en begint iedereen een voor een te vermoorden, maar de jonge vrouw zal haar best doen om te overleven.