A l'estiu de 1984, Margaret Thatcher és al poder i el Sindicat Nacional de Miners (NUM) està en vaga per la privatització i el tancament de mines. A la manifestació de l'Orgull Gai de Londres, un grup d'activistes gais i lesbianes decideix recaptar diners per donar suport a les famílies dels miners en vaga. Es fiquen en contacte amb els miners d'un poble de Gal·les. Quan visiten el poble es troben amb alguns prejudicis i primer una certa distància, fins que apareixen les semblances i la coneixença. Les dos comunitats diferents es van unint per una causa comú. Basada en fets reals.

Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

La història se centra en Steven Russell, un modèlic i convencional pare de família que després de patir un accident de trànsit decideix deixar enrere la farsa que estava vivint: és gai ia més ho sap des de petit. Així, Steven comença una nova i dissipada vida, veient-se obligat a cometre una sèrie de fraus per poder costejar-se les despeses. Les seves accions el conduiran a la presó, on s'enamora del seu company de cel·la, Phillip Morris, amb qui inicia una relació. Tot i això, el sistema penitenciari separarà la parella, i Russell perpetrarà diversos intents de fuga per reunir-se de nou amb el seu estimat.