Una noia de família acomodada porta a casa el seu xicot, un metge negre amb qui té la intenció de casar-se, per presentar-lo als pares. Tot i ser persones d'idees liberals, els seus pares se senten molt confosos, especialment el pare, que tem que un matrimoni semblant no porti més que problemes a la seva filla.

Londres, 1593. William Shakespeare és un poeta, dramaturg i actor força conegut, però que passa per dificultats econòmiques i creatives. Per sortir del pas, ha venut a la seva pròxima obra, que encara no ha escrit, a l'empresari Philip Henslowe i al famós actor Richard Burbage. Shakespeare està convençut que, quan trobi una musa, tots els seus problemes desapareixeran, però tots els intents li fallen fins que coneix la bella Viola de Lesseps. A la jove dama li encanta el teatre i somia pujar a l'escenari, però ho té prohibit, perquè només els homes poden ser actors. També és una gran admiradora de les obres de Shakespeare. Aleshores decideix vestir-se d'home i, amb el nom de "Thomas Kent", presentar-se a una audició per a la pròxima obra del poeta de Stratford, i és escollida.

David Aames ho té tot: és guapo, té diners i una bonica dona al seu costat. Però just quan ha trobat el veritable amor a Sofia, pateix un accident d'automòbil que li deixa la cara horriblement desfigurada i ho perd tot.

Història d'una família de ramaders, els Zachary: Mathilda, la mare, Rachel, la filla, i tres fills, dels quals Ben és l'hereu. Kelsey, un vell boig, passa de tant en tant prop de la casa i els amenaça cantant i brandant un sabre. Es descobreix que Rachel no és filla de Zachary, sinó que és mestissa. Els colons la discriminen i en Kelsey vol assassinar-la, i per això Ben el mata. Els indis kiowa volen recuperar la noia, però la família està disposada a tot per defensar-la.