Indem er die erste Begegnung mit ihrer gewaltigen südafrikanischen Fanbase in atemberaubenden Bildern dokumentiert, ist es dem preisgekrönten Regisseur Dick Carruthers gelungen, zugleich die Essenz von Mumford & Sons einzufangen: Sein Konzertfilm Dust And Thunder zeigt eindrucksvoll, was diese britische Band so einzigartig macht. Live vor umwerfender Kulisse im Hinterland von Pretoria mitgeschnitten, präsentieren Mumford & Sons eine Mischung aus brandneuem Material und Klassikern – und das Publikum ist außer sich.

Ende der 1930er-Jahre, zur Zeit der Rassentrennung in den USA: Das Elend ihrer Jugend hinter sich gelassen, ist Billie Holiday zu einer der erfolgreichsten Jazzsängerinnen der Welt aufgestiegen. Der Regierung jedoch ist die gefeierte „Lady Day“ ein Dorn im Auge – nicht zuletzt wegen ihres kraftvollen Protestsongs „Strange Fruit“, in dem sie offen die rassistisch motivierten Lynchmorde anprangert, die in den Südstaaten begangen werden. Weil sie das Lied trotz Aufführverbot weiterhin öffentlich singt, setzen die Behörden den Bundesagenten Jimmy Fletcher auf sie an. Er soll ihre Schwäche für Drogen und Männer publik machen und gegen sie verwenden. Doch als Fletcher der Frau mit der unverwechselbaren Stimme begegnet, verliebt er sich in sie …

Der Film basiert auf dem Roman Ungarische Rhapsodie von Zsolt Harsányi.