Professor Valentin Zorin, politiek waarnemer van de staatstelevisie en radio-omroep van de USSR, vertelt over Joseph McCarthy, een Amerikaanse politicus, een senator uit Wisconsin, die een uiterst anticommunistische positie bekleedde, die pleitte voor een intensivering van de Koude Oorlog met de USSR. De naam McCarthy wordt in verband gebracht met een reactionaire trend in het politieke leven van de Verenigde Staten van begin jaren vijftig, genaamd 'McCarthyism', die bestond uit de vervolging van mensen die er alleen van werden verdacht met het communisme te sympathiseren en geen enkele misdaad te begaan.

Korte animatie: Een uitstekend voorbeeld van hoe dialoog soms niet nodig is: Totems is een visuele weergave van onze innerlijke dierlijke instelling. Een houthakker is aan het werk in een bos als er een boom omvalt en zijn been vast komt te zitten. Terwijl hij gevangen zit in een prachtige maar wrede omgeving, wekt de wanhoop zijn oerinstincten op.

Een homoseksuele jongen en zijn buitengewoon tolerante vader zijn allebei op zoek naar de ware. Wanneer de zoon een relatie krijgt wordt dit enthousiast ontvangen door de vader, die daardoor zelf ook geprikkeld wordt weer een partner te vinden.

The Beatles reizen per bus, samen met wat verschillende mensen, door Engeland. Onderweg zingen ze veel liedjes, hebben onzinnige gesprekken en beleven wat maffe avonturen.

Korte film: Joshua zit in de zevende klas en heeft moeite om zijn emoties in de klas te reguleren. Lerares speciaal onderwijs Diana worstelt met haar eigen problemen, maar doet er nog steeds alles aan om Joshua op het goede pad te begeleiden. Na een gewelddadig incident tijdens schooltijd worden de spanningen binnen het gestresste onderwijzend personeel van een school aan de westkust blootgelegd.