De kleine Fenix werkt als goochelaar in een circus in Mexico-Stad. Zijn vader is een driftige messenwerper in een te klein luipaardvel. Zijn moeder, een trapeziste die ook de hogepriesteres is van een religieuze cultus, gewijd aan een maagd zonder armen.
De jonge en sensuele studente Lily ontdekt het geheime dagboek van Ivy. In dit dagboek schreef Ivy haar diepste en donkerste gevoelens op. Lily wordt meegesleurd door haar erotische fantasieën. De mannen worden een gemakkelijke prooi van haar machtsspelletjes. Tot op een dag een slippertje met haar getrouwde leraar helemaal uit de hand loopt. Lily beseft dat de limiet werd bereikt maar kan ze nog terug naar het veilige leventje van vroeger ?
De film volgt het verhaal van Walt Disney. Vanuit een sterke verbeelding en een oneindig opportunisme begint Walter Elias Disney al in zijn vroege jaren met het ontwikkelen van vaardigheden als animatie tekenaar. Uiteindelijk groeit hij tot een van de grootste iconen ter wereld.
Een documentaire over het 'Het Lam Gods', geschilderd aan het begin van de 15e eeuw door de gebroeders Van Eyck.