Egy ifjú házaspár kapcsolati krízist él át, túl sokat veszekednek. Annak érdekében, hogy megmentsék házasságukat szokatlan döntést hoznak: bandát alapítanak és dalba öntik sérelmeiket és veszekedéseiket.

A jóképű Frankie esténként barátaival Brooklyn utcáin cselleng. Ha nincs pénzük fűre, a kisebb tolvajlásoktól sem riadnak vissza. Azután rátalál a szerelem: megismerkedik Simone-val. Amiről azonban sem a lány, sem a barátai nem tudnak, hogy kettős életet él. Éjszakánként meleg chaten idősebb férfiakkal ismerkedik…

Sam Cooper, az 55 éves egykori festőművész a 80-as éveket és a 90-es évek elejét harcos melegjogi aktivistaként töltötte, az életét kitöltötte az AIDS, a bigott kormánypolitika, a homofóbia elleni küzdelem, nem találja a helyét a mai világban. Hiányolja fiatal korának közösségi élményeit, egyúttal kísérti a sorozatban az AIDS áldozatául esett barátainak emléke. Neheztel a múlt eseményein továbblépett egykori harcostársaira, kapcsolata nincs, fiatal fiúkkal szexel, akiknek pénzt ad, és környezete unszolása ellenére sem hajlandó újra festeni, hanem AIDS-ben elhunyt jó barátja, William életéről forgat dokumentumvideót. Egy véletlen, egyéjszakás kalandnak induló találkozása egy nyitott párkapcsolatban élő fiatalemberrel azonban megrengeti a magát ridegen körülbástyázó Sam életét. Az egyszerű, de tárgyilagos, praktikus gondolkodású és éleslátó Braeden nem csak az alkotói kedvére lesz pozitív hatással, hanem szép lassan rávezeti hibás hozzáállására is.