Harry Block és un escriptor d'èxit de mitjana edat que amb freqüència, s'ha servit de les seves experiències sentimentals i familiars per escriure les seves obres, raó per la qual la major part dels seus amics, parents i exdones l'odien. Degut això li resulta molt difícil trobar a algú que vulgui acompanyar-lo en un viatge a la seva vella universitat per rebre un homenatge.

A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Julian Noble és un assassí a sou –segons les seves pròpies paraules, "un facilitador de morts"–, molt bo en la seva especialitat. Es troba a Ciutat de Mèxic atenent un altre dels seus encàrrecs, “un treball corporatiu”.

Un antic estafador anomenat Wendell Baker aconsegueix una feina en un hotel. Allà entaularà amistat amb uns avis que l'ajudaran a intentar recuperar la seva xicota. Baker per la seva banda us ajudarà a lluitar contra les males maneres de la direcció de l'hotel.