Després de la Segona Guerra Mundial, Jerry Mulligan decideix establir-se a París per guanyar-se la vida com a pintor. Viu de lloguer en un pis minúscul de Montmartre i té com a veí i amic l'Adam, un pianista sense feina que malviu d'una beca. Mentre exposa els quadres al carrer, en Jerry té la sort de conèixer la Milo, una milionària nord-americana que s'ofereix a promocionar la seva carrera. Més interessada en Jerry que en la pintura, el convida a sortir a un club de jazz. Allà en Jerry trobarà la jove i encantadora Lisa, de qui quedarà captivat.

L’Stanzi, una jove pagesa, es trasllada a Viena per viure-hi amb la seva tia, la fornera de la cort. A la romàntica ciutat coneix en Jurek, un jove funcionari apassionat per la música amb qui viu una romàntica història d'amor. Inspirat per la seva jove estimada, el Jurek, compon una melodia que entusiasmarà fins i tot l’emperador, que demana conèixer personalment el compositor. El Jurek i l’Stanzi es presenten davant l’emperador amb gran il·lusió.