Després de l'assassinat a Chicago d'un polèmic locutor de ràdio, l'FBI decideix investigar les accions d'una organització d'extrema dreta a la zona més rural i ultraconservadora de l'Oest Mitjà. Cathy Weaver, una jove agent, s'infiltra com a segadora a la granja de Gary Simmons per esbrinar la veritat. D'entrada, en Gary li sembla un home senzill, afectuós i atractiu i la Cathy se n'acaba enamorant. Aviat s'adonarà que les sospites sobre les activitats d'en Gary no són tan infundades com creia.