Korte film: Een dromerige weergave van vluchtige aspiraties.

Joel is er nogal van ondersteboven dat zijn vriendin Clementine al haar herinneringen aan hun nogal tumultueuze relatie heeft laten wissen. Wanhopig neemt hij contact op met de uitvinder van het bewuste proces, Dr. Howard Mierzwiak, om zo Clementine uit zijn eigen geheugen te laten verwijderen.

Holly, een jonge vrouw uit New York, ontmoet Paul wanneer hij naar haar appartementencomplex verhuist. Hij wordt onderhouden door een rijke, oudere vrouw, en heeft de ambitie om het te maken als schrijver.

De casino-eigenaar gelooft nog in wonderen en als een schuldenaar overlijdt hoopt hij geluk te vinden in een appel die hij koopt van een oud vrouwtje. Geluk lijkt werkelijk te komen als de dochter van de overledene voor hem gaat werken.

Een Fillippijnse immigrant zonder papieren krijgt een baan als verzorger voor een ogenschijnlijk terminale oude man, waardoor zij en haar dochter een beter leven krijgen. Maar een duistere ontdekking dreigt alles te vernietigen waar ze naar streeft en wat haar dierbaar is.