Tři povídky klasika hororu Edgara Allana Poea svedly k práci na jednom filmu tři slavné režiséry – Itala Federica Felliniho a Francouze Louise Malla a Rogera Vadima. Děj samostatných filmových příběhů tak, jak jej líčí jednotlivé povídky – Komtesa z Metzengersteinů, William Wilson a Toby Dammit – nás zavádí do temných hlubin lidských duší. Každý z režisérů do nich otiskl svůj nezaměnitelný rukopis, stejně jako velké herecké osobnosti: Jane Fondová, Alain Delon a Brigitte Bardotová.

Poté, co si Nathan (Hugo Dillon) uvědomí, že zemřel na místě autonehody, sestupuje do hlubin pekla, kde je odsouzen zažít bolest mučených duší.

V první části filmu nazvané Karma se čtveřici gangsterů vymkne z rukou jejich loupežný plán, a tak na útěku s penězi hledají pomoc u neznámých lidí, což se jim stane osudným. V první části filmu nazvané Karma se čtveřici gangsterů vymkne z rukou jejich loupežný plán, a tak na útěku s penězi hledají pomoc u neznámých lidí, což se jim stane osudným. Ve druhé části filmu s názvem Bouře se pětice mladých lidí pokouší vyvolat ducha Krvavé Mary, a hned v zápětí začínají události nabírat děsivý spád. Když se objeví první mrtvola, jsou z vraždy podezřelé všichni. Vrahovi však jedno mrtvé tělo nestačí.