Een Britse romantische komedie waarin een aspirant-actrice tijdens hun eerste date verliefd wordt op een man.
Een volksvrouw laat haar dochtertje auditie doen voor een filmrol. Ze laat zich imponeren door de filmbonzen van Cinecitta, tot ze merkt dat haar kind als onbegaafde lelijkerd als mikpunt voor grappen dient.
De theateracteur en regisseur Yûsuke Kafuku is gelukkig getrouwd met de dramaturge Oto tot deze aan een hersenbloeding komt te overlijden. Twee jaar later staat Kafuku op het punt een theaterstuk te regisseren in een theaterfestival in Hiroshima. Voor deze gelegenheid krijgt hij de jonge vrouwelijke chauffeur Misaki toegewezen die zich voornamelijk stilhoudt.
Merab traint van kinds af aan bij de National Georgian Ensemble, samen met zijn danspartner Mary. Zijn leven wordt op de kop gezet wanneer de zorgeloze Irakli hun gezelschap komt aanvullen. Merab voelt zich zowel geïntrigeerd als uitgedaagd door deze man.
De 19-jarige Belle woont in een klein dorp en terwijl iedereen geobsedeerd is door seks, is haar ultieme passie vioolspelen. Het is haar droom om aan het conservatorium te studeren. Technisch is Belle uitstekend, maar ze heeft problemen gevoel in haar muziek te leggen. Toch wil ze haar droom najagen en ze besluit naar de grote stad te verhuizen. Daar leert ze dat haar oorlel supergevoelig is.
Terwijl een stel een auditieband maakt voor een aankomende Charles Manson-film, sluipen de duistere gebeurtenissen uit het auditiemateriaal langzaam in hun realiteit terwijl ze verweven raken in het sinistere plot van een occulte leider.
Silas is acteur. Hij reist naar Londen voor een belangrijke auditie. Maar in zijn wachten op antwoord wordt de grens tussen de realiteit en zijn fantasieën steeds dunner.