Z, en venstreorienteret ballademager, dør i en trafikulykke, men i det politiske klima kan ingen være sikker på at det ikke var drab. Da der kommer beviser på at det styrende parti står bag, må dem der prøver at finde sandheden betale en dyr pris.

Da den populære horror-forfatter Sutter Cane forsvinder, bliver forsikringsagenten John Trent sendt af sted for at se nærmere på omstændighederne. Hans undersøgelser bringer ham til den lille by Hobbs End, hvor Canes rædselsvisioner tilsyneladende udspiller sig i virkeligheden.

Efter mange år bag tremmer skal Max Dembo prøve at være en straight samfundsborger. Han håber på et nyt liv, et job, et hjem, måske endda en kæreste. I stedet styrer han direkte mod katastrofen.

Piloten Jed bor på hotellet hvor hans tidligere kæreste er sangerinde, men han lægger snart mærke til den smukke Nell, som er barnepasser for et velhavende par. Men som han lærer hende at kende, begynder han at at indse at der er noget helt galt med hende.

Johan Falk (Jakob Eklund) og hans kollegaer ved Göteborg Politis elitestyrke GSI er midt i en aktion mod estisk amfetamin, da de pludselig indser at de har med en spunden myte om en russisk mafialeder at gøre. Få har set ham og endnu færre kender hans navn. Han er blot kendt som "Mr. K.". Johans infiltrator i Göteborg-banden, Frank Wagner (Joel Kinnaman) sender et budskab ud, om at han ønsker at lave en aftale med én, der kan levere store mængder amfetamin. Og pludselig bliver Franks værste mareridt til virkelighed, da han indser at han er ved at infiltrere Europas farligste mafia - den estisk-russiske mafia bestående af tidligere KGB-officerer...