I de sidste måneder af sit liv finder Stalin endnu en imaginær fjende: Jødiske læger. Han organiserede den mest voldelige antisemitiske kampagne nogensinde i Rusland ved at fabrikere "Doctor's Plot", hvor læger blev anklaget for at planlægge at myrde højtstående personer i det sovjetiske regime. Denne politiske konspiration, som blev iscenesat af Stalin for at vende sovjetmedborgerne mod jøderne, var i lang tid en ukendt og ubeskrevet hændelse i verdenshistorien og er yderligere et eksempel på Stalins ekstremt paranoide og manipulerende personlighed. Ofrenes børn og venner fortæller for første gang om deres oplevelser af disse mareridtsagtige begivenheder.

I 1963, da Den kolde Krig var på sit højeste, bordede en veluddannet englænder ved navn Kim Philby et russisk fragtskib i Beirut og hoppede af til Moskva for næsen af den britiske efterretningstjeneste. I næsten 30 år havde han været sovjetisk spion - mens han havde ledende job i den britiske efterretningstjeneste MI6. Men her 50 år efter afføder den dramatiske afhopning stadig flere spørgsmål end svar. Tilstod Philby, og var hans flugt en del af også briternes plan? Og hvad var der med den britiske overklasse, der gjorde den så sårbar over for KGB´s infiltrering?