Experimentele film, waarin een lentedag in Berlijn door middel van camera-instellingen en montage is geabstraheerd tot een ritmisch spel van beweging.
Een experimentele film ontstaan uit uren documentair geschoten materiaal uit het afgelopen jaar van de filmmaker. Verschillende beelden, van dronken avonden met vrienden tot landschapsshots van een reis met de trein door Nederland, worden samengevoegd in deze docu-fictie, een experiment om uit puur willekeurige beelden een verhaal te creëren.
De documentaire draait om Zappa thuis en op tournee. Het verbazingwekkende is dat Zappa een man met een camera toestond de band in Fillmore West met Flo en Eddie te filmen. Er zijn momenten waarop de cameraman op het podium lijkt te staan. Het optreden wordt vanuit slechts één camerahoek opgenomen. Er worden hier slechts 4-5 nummers gepresenteerd... en Zappa die verwijst naar het Fillmore West als de 'Psychedelic Dungeon' is van onschatbare waarde...... Het is een geweldig stukje geschiedenis.