Et fordybende kig på den visionære amerikanske jazztrompetist Miles Davis' (1926-1991) begivenhedsrige liv og strålende kunstneriske karriere.
En kamelunge bliver afvist af sin mor og kun et ritual kan redde det.
I 1978 er rockbandet Strage Fruit det store navn på den legendariske Wisbech festival. Men indbyrdes skænderier og bagtaleri splitter bandet ad. 20 år senere lever alle bandets medlemmer dødkedelige og fattige liv. Lige indtil Tony, keyboardspilleren, får en idé: Han vil gendanne bandet til Wisbeth-festivalen 1998. Men lever de andre endnu? Kan de stadig spille? Og ikke mindst: Kan de nå det?
Dette er den tredje film i Center Stage serien. Jonathan Reeves (Peter Gallagher) står endnu en gang i spidsen for The American Ballet Academy, men denne gang får han til opgave, at få lidt mere moderne stilarter ind i akademiets repetoire. Hans bedste koreografer bliver sat til at finde nye dansere. Måske det bliver chancen for Bella Parker (Nicole Muñoz), der ellers altid har stået i skyggen af sin mere kendte storesøster?