ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .
ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .