Wanneer zijn verloofde sterft na een voodoo-ritueel, stort Francks wereld in. Hij weigert het te geloven en gebruikt zijn passie voor taxidermie om het lichaam van zijn vriendin te balsemen en haar dicht bij hem te houden. Nadat hij definitief alle contact met de werkelijkheid heeft verloren en geholpen door een bezorgde gouvernante, gaat Franck op zoek naar een nieuwe vriendin. Een vrouw die hem en het lijk van zijn voormalige partner accepteert...
Een psychologe wordt wakker als patiënte in de kliniek voor criminelen, waar zij zelf werkt. Ze ontdekt dat ze beschuldigd wordt van de moord op haar echtgenoot, maar ze kan zich daar niets van herinneren. Terwijl ze radeloos haar geheugen tracht terug te krijgen, merkt ze dat een wraakzuchtige geest haar manipuleert.
New York, 1995. De inwoners van de stad worden bedreigd door een dodelijk en uiterst besmettelijk virus. Een wetenschapper, Susan Tyler, haar echtgenoot en een medewerker van het ministerie van volksgezondheid gaan op zoek naar een tegengif. Ze presteren het om via DNA-manipulatie een levensvorm te creëren dat de antistoffen kan aanmaken.
Rechercheur Catherine Palmer is op het spoor van een ongrijpbare seriemoordenaar. Tijdens haar onderzoek ontmoet ze Vickie Kittrie, die lid is van een exclusieve club vrouwen die zich bezighouden met geheime sessies van bondage en SM. De zaken worden nog ingewikkelder wanneer Palmer zich aangetrokken voelt tot Kittrie, wat leidt tot een korte lesbische ontmoeting. Palmer komt er al snel achter dat elk slachtoffer tot deze club van vooraanstaande, seksueel experimentele vrouwen behoorde. Om de moordenaar te pakken moet Catherine erop vertrouwen dat Vickie haar door de gevaarlijke en illegale ondergrond leidt.
Korte film: Een man wordt beschuldigd en gemarteld voor een misdaad die hij niet heeft begaan, maar al snel krijgt de politie een onverwachte verrassing.
Korte film: Een gemaskerde man stalkt een jong stel, Bette en Anthony