2. verdenskrig truer og den unge kvindelige spion Wong Chia-Chi (Wang Tei) bliver sat til at udspionere den højtstående japanske minister Mr. Yee (Tony Leung). Under dække som Mrs. Mak forsøger hun at komme ind på livet af ham, men hurtigt erfarer hun, hvor svært det er at være intim med fjenden uden samtidig at involvere sig følelsesmæssigt.

I 1941 hersker den tyske værnemagt i det meste af Europa, og for de tre polsk-jødiske brødre, Tuvia, Zus og Asael ser fremtiden ikke lys ud. Med den ældste bror Tuvia i spidsen flygter de derfor ud i skoven, hvor de indleder deres egen modstandskamp mod tyskerne. Flere slutter sig til dem, men det hårde pres sætter også brødrenes indbyrdes forhold på prøve.

I allerstørste hemmelighed sender USA's regering den benhårde snigskytte Thomas til Panama for at uskadeliggøre en lokal politiker. Med sig har han Richard der skyder godt, men aldrig har dræbt nogen. Situationen bliver yderligere tilspidset, da det står klart, at en af Thomas' gamle elever er på sporet af dem med alt andet en fredelige hensigter

Hector Negron, en almindelig afro-amerikansk postarbejder slår i 1983 pludselig en kunde ihjel. Mordet knytter sig til begivenheder 39 år tidligere, da Negron under Anden Verdenskrig sammen med tre andre afro-amerikanske soldater havde forvildet ind bag fjendens linjer i det fascistiske Italien. Her oplevede de krigens tvetydighed, da både tyskere og antifascistiske oprørere er skyld i en massakre på deres gemmested, den lille by Skt. Anna.