Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.

Usamljeni i šutljivi Neil McCauley predvodi bandu pljačkaša koja zahvaljujući njegovoj inteligenciji uspješno bježi pred zakonom. Tijekom jednoga prepada novi član McCauleyeve družine izgubi živce i puca u zarobljene čuvare. Nakon što se sklone na sigurno, McCauley pokuša likvidirati psihotičnog novog člana, no ovaj uspije pobjeći. Policijskom istragom rukovodi poručnik Vincent Hanna, profesionalac koji je potpuno predan poslu, zbog čega mu strada privatni život, pa je već treći put pred rastavom. Hanna i njegovi ljudi ubrzo identificiraju McCauleyevu ekipu i kreću u akciju.

U državi Bandrika grupa engleskih državljana ogorčena je zbog općeg zastoja vlakova kad se lavina srušila na željezničku prugu. Prisiljeni prenoćiti u planinskom pansionu, Englezi se međusobno zbliže, osobito mlada Iris Henderson (M. Lockwood) i simpatična stara guvernanta, gospođa Froy (M. Whitty). Sljedeći dan, kada se pruga raščisti, Englezi nastave put prema Londonu. Nakon što se Iris probudi, primijeti da je gospođa Froy nestala iz kupea. Svi je putnici uvjeravaju da te žene nije ni bilo u vlaku. Uvjerena da ima pravo, Iris ne odustaje da pronađe gospođu Froy, u čemu će joj pomoći Gilbert (M. Redgrave), mladi muzikolog koji je jedini koji donekle vjeruje u njezine tvrdnje.

Nakon što je pobijedio Apolla Creeda (Carl Weathers), Rocky Balboa (Sylvester Stallone) sa suprugom (Talia Shire) I sinom živi kao kralj I međunarodna zvijezda. Ignorirajući savjete trenera Mickeyja (Burgess Meredith), Rocky se pristane boriti s Clubberom Langom (Mr. T). No Lang ga pretuče I Mickey doživi infarkt. Rockyju ne preostaje ništa drugo nego da se obrati jedinom čovjeku koji mu može pomoći da vrati krunu: Apollu Creedu.