Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.

Usamljeni i šutljivi Neil McCauley predvodi bandu pljačkaša koja zahvaljujući njegovoj inteligenciji uspješno bježi pred zakonom. Tijekom jednoga prepada novi član McCauleyeve družine izgubi živce i puca u zarobljene čuvare. Nakon što se sklone na sigurno, McCauley pokuša likvidirati psihotičnog novog člana, no ovaj uspije pobjeći. Policijskom istragom rukovodi poručnik Vincent Hanna, profesionalac koji je potpuno predan poslu, zbog čega mu strada privatni život, pa je već treći put pred rastavom. Hanna i njegovi ljudi ubrzo identificiraju McCauleyevu ekipu i kreću u akciju.

U državi Bandrika grupa engleskih državljana ogorčena je zbog općeg zastoja vlakova kad se lavina srušila na željezničku prugu. Prisiljeni prenoćiti u planinskom pansionu, Englezi se međusobno zbliže, osobito mlada Iris Henderson (M. Lockwood) i simpatična stara guvernanta, gospođa Froy (M. Whitty). Sljedeći dan, kada se pruga raščisti, Englezi nastave put prema Londonu. Nakon što se Iris probudi, primijeti da je gospođa Froy nestala iz kupea. Svi je putnici uvjeravaju da te žene nije ni bilo u vlaku. Uvjerena da ima pravo, Iris ne odustaje da pronađe gospođu Froy, u čemu će joj pomoći Gilbert (M. Redgrave), mladi muzikolog koji je jedini koji donekle vjeruje u njezine tvrdnje.