Vojna doteraz nemá víťaza. Plány oboch druhov skomplikovala zakázaná láska medzi upírskou princeznou Selenou a Michaelom, človekom s krvou vlkodlaka. Vlkodlaci stále nevzdávajú svoj lov na človeka, priameho potomka prvého z upírov. Prostredníctvom krvi človeka by totiž bolo možné vytvoriť superbytosť, ktorá by vojnu ukončila.

Buffy Summersová je typická americká stredoškoláčka a zaujíma sa predovšetkým o nakupovanie, večierky, roztlieskavanie, filmy a podobné veci. Jedného dňa však stretne podivína menom Merrick Jamison-Smythe, ktorý jej oznámi, že v skutočnosti je zabíjačkou upírov a má sa už konečne ujať svojej funkcie. Buffy si najprv myslí, že je absolútny blázon. Nepresvedčí ju ani to, že má naozaj čarodejnícke materské znamienko. Merrick ju teda vezme v noci na cintorín, kde z hrobu nedávno zosnulého spolužiaka Roberta vylezie prvý upír. Z ďalších hrobov vychádzajú iní a útočia. V Buffy sa prebudia tajomné sily. Úspešne sa s nimi pobije a jednu upírku sa jej podarí usmrtiť. Na Merrickových slovách naozaj niečo je. Situácia hustne. Najprv zmizne jej spolužiačka Cassandra, neskôr i ďalší študenti, ktorých neskôr nájdu mŕtvych s dvoma rankami na krku. Situácia je stále hrozivejšie, a tak sa Buffy, aj keď sa tomu bráni, musí stať skutočnou zabíjačkou upírov. Proti Buffy však stojí sám vodca upírov Lothos.

Skupina zlodejov sa vláme do kancelárie obchodníka s umením a nájde trezor. Namiesto vzácnych umeleckých diel však tento trezor ukrýva ďalšiu prekvapivú bezpečnostnú kryptu, ktorá nebola otvorená už sto rokov. Vďaka tejto krypte môže Dracula vyjsť na verejnosť a vypustiť svoj starodávny teror na moderný svet a všetkých, ktorí sa s ním stretnú. Dracula sa spolu s Abrahamom Van Helsingom, ktorý pozná grófa Draculu z minulosti a pracuje ako anglický obchodník so starožitnosťami, a jeho asistentom Simonom vydávajú na cestu do New Orleansu, ktorý niekde ukrýva Van Helsingovu dcéru Mary, ktorú chce Dracula nájsť.

Tajomne hrozivý bar Titti Twister sa opäť stane miestom stretnutia ľudí a tvorov noci, ktorí túžia len po jednom - po krvi! Na miesto osudného stretnutia sa vydala skupina nič netušiacich cestujúcich. Sú medzi nimi spisovateľ Abros, ktorý záhadne zmizol v Mexiku, bezohľadný vrah a bandita Johnny a obesencova dcéra Esmeralda. V bare sú už očakávaní nenapodobiteľným barmanom Charliem a tiež Esmeraldinou matkou. Nikto však nevie, že ona je kráľovnou upírov a chystá strašný osud pre dcéru, ktorú nikdy nevidela.