Scarlett Marlowová študuje na univerzite odbor Mestskej archeológie a Paríž je z tohto pohľadu pre ňu skutočný raj. V podzemí sa tu vinú stovky kilometrov chodieb, v ktorých je vpísaná história mesta. Pri štúdiu starých máp narazí na záznamy o tajomnej podzemnej miestnosti, ktorú sa rozhodne nájsť a preskúmať. Svoje nadšenie a odhodlanie nakoniec prenesie aj na partiu speleológov a dobrodruhov. Prehovorí ich, aby ju doviedli do „dolného“ Paríža. Hneď na začiatku cesty prechádzajú okolo nápisu s varovaním, že vstupujú do ríše mŕtvych. Bohužiaľ ho neberú vážne. O pár hodín neskôr však všetci na vlastnej koži pocítia, že so smrťou je neradno sa zahrávať, pretože takáto hra vás môže stáť život.

Flynn odchádza do New Orleans. Zlákala ho tam Simone Renoir, úžasná jazzová speváčka, ktorá sa mu zjavila vo sne. Jej úlohou je chrániť Judášov kalich, ktorý sa nesmie dostať do nesprávnych rúk, inak by pre ľudstvo znamenal katastrofu. Keď je tajomstvo o skrýši kalichu náhodne prezradené, Flynn a Simone musia urobiť všetko, aby zabránili Vladovi Draculovi ovládnuť celý svet.

Po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripavil o život, chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však Bella na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k nezodpovednúmu indiánskemu mladíkovi a vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách. Jacob je totiž vlkolak a nepriateľ upírov.