En un petit poble de Nevada, Jerry Black és un solitari detectiu d'homicidis que està a punt de jubilar-se. Resignant-se a deixar la feina, l'única cosa que en realitat dóna sentit a la seva vida, decideix fer-se càrrec d'un darrer cas quan es descobreix a les muntanyes el cos sense vida d'una nena. Després de jurar-li a una mare desconsolada que trobarà el culpable, comença una investigació en què anirà més enllà de les evidències i del seu horari laboral, bolcant-se completament.

Dennis és un home normal. Està una mica gras i fuma, però és bona persona, encantador i senzill. No obstant, fa cinc anys, Dennis va fer una cosa que no va estar bé: el dia en què havia de casar-se amb la Libby, la seva núvia embarassada, va fugir. Com que no es sentia mereixedor de la Libby, va decidir que en comptes d'arruïnar-li la vida, era millor arruïnar-li el seu gran dia. Avui, cinc anys després, Dennis s'adona que va cometre un gran error. Encara està enamorat de la Libby. Tot i que la veu amb freqüència perquè comparteixen en Jake, el seu fill de cinc anys, ja no existeix cap espurna de romanticisme. La Libby està sortint ara amb en Whit, un professional d'èxit a qui Dennis detesta immediatament. Whit és agradable i molt bo amb en Jake, que no fa més que enfurismar encara més a Dennis. Com podria Dennis competir amb ell?

A Puerto San Juan, Puerto Rico, abans d'anar amb la seva jove i bella dona Chantal a una gala benèfica, l'advocat Henry Hearst, una de les personalitats més importants de l'illa, és cridat pel capità de la policia Victor Benezet perquè declareu uns detalls de l'atestat que va fer sobre el rapte i l'assassinat d'una nena, la tercera en un mes morta en circumstàncies similars. Tot i això, la visita de rutina es convertirà en un dur interrogatori de conseqüències impredictibles.