Mika már alig várja, hogy újra láthassa Szélvihart, azonban amikor ismét találkozik a lóval, furcsa sebeket vél felfedezni annak hasán, melyekre nem talál magyarázatot. A Kaltenbach a csőd szélén áll. Mika nehéz szívvel, de úgy dönt, részt vesz a magas jutalommal kecsegtető bajnokságon. Az egyik edzés alkalmával a fekete csődör beszalad az erdőbe, s mikor a lány utána ered, óriási meglepetésben lesz része. Feltűnik a színen egy furcsa fiú, Milan, aki azt állítja, segíthet Mikának, hogy megnyerje a bajnokságot.
1398-ban járunk, a Joseon dinasztia korszakában. A nagyszerű, Kim Min Jae tábornok, szomorú életébe kapunk betekintést. A történet, lehet igaz, vagy kitalált, hiszen, ebben a korban, gyorsan váltották egymást, a miniszterek, tábornokok.
Jane a fiatal asperger szindrómás nő szeretné megtalálni élete első barátját, ebben a nővére próbál számára segíteni.
Sa Hee-moon egy Star Music nevű ügynökséget vezet tehetségeknek. Oh Goo-joo, az egykori producer, egyik ügyfele halála miatt hagyta abba a munkáját. Egy nap Oh Goo-joo összefut Lee Yoo-jin-nal, aki korábban a Star Music ügyfele volt, de egy egyéves tréning után kirúgták. Goo-joo hisz Yoo-jin tehetségében, így felkarolja az új bandát, a Mr. Children-t Yoo-jin-nal az élen. A bandának egyre nő a népszerűsége, ezért Sa Hee-moon minden erejével azon ügyködik, hogy szabotálja a csapat esélyeit a sikerre.