Miami je poznat kao glavni centar za distribuciju droge. Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith) su dva policajca iz Odjela za narkotike kojima je povjeren nemoguć zadatak. Naime, netko je počistio 100 milijuna dolara vrijedan heroin iz policijskog skladišta i policija ima 72 sata da riješi slučaj, u suprotnom će ga osramoćena morati predati federalnim vlastima. Jedini trag je prelijepa Julie Mott (Tea Leoni), koja zbog toga postaje metom opakog europskog narkodilera Foucheta (Tcheky Karyo). Marcus i Mike ju moraju čuvati, ali se ispostavlja da to nije nimalo lako - svjedokinja im sa svojom oštrom naravi pravi veće probleme od kriminalaca.
U ovoj novoj avanturi, miamijski narko detektivi Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) dodijeljeni su kao dio visokotehnološkog tima koji pokušava otkriti zaplet dizajna ekstaze u Miamiju. Ali oni nesvjesno otkrivaju smrtonosnu zavjeru u koju je upleten nemilosrdni gospodar droge, Johnny Tapia (Jordi Mollà), koji je odlučan proširiti svoje carstvo i preuzeti kontrolu nad poslovanjem s narkoticima u gradu, ubijajući svakoga tko mu se spusti na put. Da stvar bude još gora, Marcusova prelijepa sestra, Syd (Gabrielle Union), agent DEA tajnog krsta, biva uhvaćen u unakrsnu vatru, prisiljavajući naše junake da se postave na rubu zakona. Sve postaje još složenije kada Kupid počne letjeti nad Mikeom i Sydom, izazivajući gnjev svog brata zaštitnika.
Obitelj Gordyja Brewera (Arnold Schwarzenegger), vatrogasac iz Los Angelesa, ubila je kolumbijska teroristička skupina u bombardiranju u središtu grada, a on je svjedok stravičnog događaja. Uvjeren da pravda nikada neće zaustaviti one koji su mu upropastili život ubivši suprugu i sina, Brewer odlučuje sam otputovati u kolumbijsku džunglu radi osvete.
Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada ubija zvijezde nekad popularna serije. Kako bi riješio slučaj, udružuje se s detektivom Edwards, svojom bivšom partnericom koju ne podnosi.