Malena és la bellesa més encantadora i irresistible de Castelcuto, un avorrit poble de la assolellada costa siciliana. És nova a la població i estant el seu marit a la guerra, cada passeig que fa pel poble es converteix en un espectacle, acompanyat per les luxurioses mirades dels homes de la localitat i de les ressentides xafarderies de les seves envejoses esposes. Un exèrcit de dèbils adolescents amb bicicleta la segueix allà on vagi, amb l'única intenció d'observar la seva bellesa exquisida i arquetípica. Entre ells hi ha Renato Amoroso, un noi de tretze anys amb molta imaginació que porta el desig a uns límits inesperats d'obsessiva fantasia.

Tora! Tora! Tora! és el senyal japonès per atacar. La pel·lícula reprodueix de manera meticulosa l'atac a Pearl Harbor i tots els fets que el van precedir. Les primeres escenes ens mostren les diferències entre les dues postures: per una banda els imperialistes japonesos decideixen fer un atac per etapes, per altra banda els alts comandaments de l'exèrcit americà ignoren aquesta possibilitat. Tot i que alguns missatges interceptats als japonesos advertien d'aquest perill, aquests mai no van arribar a les mans de l'alta comandància de l'exèrcit americà. Els avisos dels radars són ignorats, fins i tot la caça d'un submarí japonès a Pearl Harbor abans de l'atac no es reporta.

Gran Bretanya, 1944, durant la Segona Guerra Mundial. Perseguit implacablement per diversos agents de l'MI5, Henry Faber l'Agulla, un despietat espia alemany que posseeix informació vital sobre el Dia D, es refugia a l'illa de les Tempestes, un inhòspita terra tot just habitada situada a prop de les costes de el nord d'Escòcia.