De sier at flammer kan ta liv...og å skjule en hemmelighet. Brannmenn-brødrene Brian og Stephen McCaffrey kjemper mot hverandre på grunn av tidligere uoverensstemmelser, forsøker de å stoppe en brannstifter med en dyster plan om å sette fyr på Chicago.
Hva gjør en bitteliten pusling av en mann som må i fengsel sammen med voldtektsforbrytere, barnemishandlere og seriemordere? Oppsøker den første og beste kjederøykende og skorpionspisende kung fu-mester og lærer litt seriøst selvforsvar i beste Kill Bill-style!
Etter Chosun-dynastiets fall ble det opprettet en enhet med elitesoldater, kalt "Sword in the Moon", for å sikre et fredelig styre. De to beste sabelfekterne i enheten, Ji-hwan og Gyu-yup, lover livslang troskap til enheten og til hverandre. Men tidene forandrer seg, og når det politiske klimaet nok en gang blir hardere, oppdager de at de går hver til sin side i den gryende maktkampen mellom to ledere. Fem år senere blir Gyu-yup kalt "Slakteren" på grunn av ryktet om at han er en grusom og kald militæroffiser. Plutselig slår en morder til og dreper noen meget viktige personer. Mens han jakter på den slue morderen, blir Gyu-yup mer og mer overbevist om at morderen er hans gamle venn, Ji-hwan...