Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Korte animatie: In The Frog Pond van Ub Iwerks zingen en vermaken veel kikkers zich totdat een grote pestkikker wat eten neemt en in feite een huis bestelt dat op zijn lelievijver moet worden gebouwd.
Korte animatie: Een jonge tiener hoort een deuntje op de jukebox in de mouterij en belt zijn meisje; Ze verzamelt een menigte en al snel staat de hele zaal op springen.
Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.