El Joe i el Jerry són dos músics que es veuen obligats a fugir després de ser testimonis d'una carnisseria entre dues bandes rivals. Com que no troben feina i la màfia els persegueix, decideixen vestir-se de dones i tocar en una orquestra femenina. El Joe,per conquistar la Sugar Kane, la cantant de el grup, fingeix ser un magnat impotent; mentrestant, el Jerry és cortejat per un milionari que vol casar-se amb ell.

Isaac Davis, de 42 anys, guionista de televisió, està fart de la superficialitat del mitjà i renuncia a la seva feina per dedicar-se a escriure un llibre sobre Manhattan. Després que la seva segona dona, Jill, l'ha abandonat per una altra dona, Isaac es troba involucrat en un afer sentimental amb Tracy, una adolescent de 17 anys, cosa que li fa sentir remordiments. D'altra banda, l'atrau cada cop més Mary, una pseudointel·lectual que manté relacions amb Yale, un professor d'universitat que és el millor amic d'Isaac.