Vi befinder os i vestberlin under den kolde krig. Da Mark vender hjem efter en rejse, finder han ud af at hans kone Anna vil forlade ham. Den jaloux Mark hyrer en privatdetektiv, som skal følge Anna og finde ud af om hun har en hemmelig elsker, men privatdetektiven bliver brutalt myrdet. Hans frygt for at Anna har mødt en anden, eller noget andet, bekræftes...
I 1968 i den lille by Mill Valley sniger en lille gruppe teenagere sig på Halloween ind i den mystiske Bellows-families efterladte hus. Der hugger de den yngste datter Sarahs bog fyldt med uhyggelige eventyrfortællinger, men da der efterfølgende begynder at ske skræmmende ting i byen, går det op for dem, at bogens historier bliver til virkelighed, og de må nu finde en løsning på mysteriet.
En familie flytter ind i et gammelt palæ der ligger lige op til en skov. Det varer ikke længe for den ældste af pigerne begynder at opleve underlige ting i huset og imellem træerne og snart bliver det klart, at der er foregået noget tragisk på stedet for mange år siden. Udmærket familiechiller og instruktøren er den rette til opgaven, men desværre bliver filmen en smule hullet og det er ikke helt klart hvordan pigen kommer på sporet af mysteriet. Derfor bliver slutningen lidt svær at følge. Gode skuespillere, særligt Bette Davis, hjælper en hel del samt fotograferingen - af Alan Hume - der er ganske stemningsmættet.