Amalie arbejder hårdt for at passe ind i en verden, hvor det gælder om at have alt - udseende, penge og dansetalent. Men da hendes far går konkurs falder hendes verden sammen. I skolen prøver Amalie at lade som om ingenting er sket på trods af, at familien er flyttet fra luksusvillaen. Da hun møder street-danseren Mikael, som er anderledes end alle andre, hun før har mødt, får hun øjnene op for en anden verden. Samtidig vikler Amalie sig ind i et spind af løgne for ikke at miste status. Men hvor længe kan Amalie holde de to verdener adskilt, og tør hun i sidste ende at være sig selv?

B-17 bombeflyet The Fool's Errand letter fra en luftbase i New Zealand en sen nat i 1943. Lige inden flyet slipper jorden, springer en ny passager ombord. En kvinde ved navn Garrett. Med sig har hun en mystisk taske og strenge ordrer om, at den ikke må åbnes. Den mandlige besætning er dybt mistroisk over for denne "dame", og deres mistro bliver ikke mindre, da Garrett påstår, at hun ser noget kravle uden på flyet. Et væsen af en slags.