Segle XVIII. Bella, elegant i adorada pel poble, Georgiana Spencer, duquessa de Devonshire, va ser la dona més fascinant de la seua època, encara que la recerca de l'amor va convertir la seua vida en una tragèdia, ja que la van forçar a casar-se amb un aristòcrata.
Dinamarca, segle XIX. El sabater Hans Christian Andersen té esvalotada tota la mainada del lloc amb el relat de les seves fantàstiques històries. L'alcalde, pressionat pel mestre, que considera nefasta la influència d'Andersen sobre els nens, obliga a abandonar el poble. Biografia del cèlebre escriptor danès, autor de contes com "L'aneguet lleig", "El soldadet de plom" o "Les sabatilles vermelles".