Una companyia de teatre itinerant arriba a una ciutat costanera del sud del Japó. El seu propietari i actor principal, Komajuro, visita la seva antiga amant, Oyoshi, que regenta un petit restaurant a la població, i el seu fill il·legítim, Kiyoshi, que treballa a l’oficina de correus amb la idea d’estalviar per als seus estudis universitaris. Kiyoshi creu que Komajuro és el seu oncle. A l’actual núvia de Komajuro, l’actriu principal de la companyia, no li fa gens de gràcia la seva trobada amb Oyoshi.

Un llibreter salva un rodamón que s’havia llançat al riu Sena i l’intenta redimir socialment.

George Bynum, un pacient del psiquiatre de Manhattan Dr. Sam Rice (Roy Scheider), és brutalment assassinat. Poc després, el doctor Rice rep la visita d?un company de treball de Bynum i el seu amant Brooke Reynolds (Meryl Streep), a més del detectiu Vitucci, a càrrec de la investigació. Rice revisa les notes de les sessions amb Bynum i comença la seva pròpia investigació. Alhora, s'enamora de l'enigmàtica Brooke, tot i que el seu comportament és cada cop més sospitós. Com més s'acosta Rice a la veritat, més posa la seva vida en perill…