Een onderdrukte jonge vrouw vindt geluk als ze in het geheim het koninklijk bal bijwoont.
De mooie dochter van een koopman offert haar vrijheid op om haar vader te redden van de straf van een vervloekt beest.
Het lot van een verwende, egoïstische prinses raakt verstrengeld met een maffe en geestige kikker met een geheim verleden.
Duimelijntje is het antwoord op de gebeden van haar moeder, maar wordt al te snel door Moeder Pad gestolen als vrouw voor haar zoon. Met de hulp van veel verschillende boswezens, vooral de zwaluw, overwint Duimelijntje veel obstakels in een poging terug te keren naar haar moeder.
Een keukenmeisje en een nachtegaal helpen een keizer te redden met de kracht van zang en vriendschap.