Istočni Berlin, sredina osamdesetih godina. Georg Dreyman poznati je istočnonjemački pisac i dramatičar, oženjen poznatom kazališnom glumicom Christom-Mariom. Jednoga dana poznati agent Stasija, Wiesler, dobiva naredbu da špijunira spomenuti par zbog najave da su protudržavni agenti.

Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem na prepunom arapskom bazaru. Ubrzo nestaje mali Hank, a otmičari poručuju da će ostati na životu samo ako MacKenna nikome ne oda tajnu koju mu je prošaptao umirući. Očajni otac, znajući da se ne smije obratiti policiji, pretvara se u istražitelja. Put ga vodi u London...

Agent 007 susreće se licem u lice s jednim od najozloglašenijih negativaca svih vremena, a sada mora nadmudriti moćnog tajkuna kako bi ga spriječio da unovči zabludnu shemu za napad na Fort Knox - i uništi svjetsku ekonomiju.

David Lightman je srednjoškolac koji ne voli učiti i ima loše ocjene. Ali zato ima svoj način kako da ih falsificira. On je pravi kompjutorski genij i za njega je šala ući u školski informatički program i jedinice pretvoriti barem u trojke. Zahvaljujući toj sposobnosti privući će i školsku kolegicu Jennifer. Istodobno u Kristalnoj palači najveći američki vojni i informatički stručnjaci s ponosom pokazuju kompjutor WAPR koji je tako pametan da može predvidjeti sve mogućnosti u budućem eventualnom svjetskom ratu i poduzeti ono što treba da bi postigao pobjedu. Programirao ga je glasoviti prof. Falken, a temelj WAPR-ovog znanja je to što ga je profesor "naučio" kako da neprekidno uči iz vlastitih pogrešaka. WAPR uvijek igra do pobjede i nikada ne odustaje. Pokušavajući odabrati igru koju će igrati, Dave ulazi u sustav WAPR, a iz ponude igara - od križića-kružića do globalnog nuklearnog rata - on bira ovu posljednju.

Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.

Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da je pokušao otkriti ne ometa li netko iz blizine Jamajke putanje američkih svemirskih raketa lansiranih iz Cape Canaverala.

Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.

Zločinačka organizacija nabavila je dvije nuklearne bombe i traži otkupninu u obliku dijamanata od 100 milijuna funti u sedam dana ili će upotrijebiti oružje. Tajna služba šalje Jamesa Bonda na Bahame kako bi još jednom spasio svijet.

James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.

Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.

Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.

James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.

Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.

Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu do skrovišta na tropskom otočiću gdje unajmljeni ubojica namami špijuna u smrtonosni labirint za posljednji dvoboj.

Izbezumljeni medijski mogul izvodi međunarodne incidente kako bi svjetske velesile suprotstavio jednu drugoj. Sada James Bond mora zaustaviti ovaj zli mozak u adrenalinskoj bitci kako bi okončao njegov terror i spriječio globalni pandemonij.

Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.

Pratimo skupinu ljudi koji se bave popravcima na dalekovodima i električnoj mreži, a koji će biti primorani da se suoče sa smrtonosnom opasnošću kada grad zahvati snažna i opasna oluja koja sa sobom odnosi i ljudske živote.