استنادًا إلى سلسلة كتب اﻷطفال الشهيرة بنفس الاسم، تتركز أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تحب كلب أحمر صغير يدعى (كليفورد)، ومن فرط حبها له يتضاعف حجم هذا الكلب ويصير بالغ الضخامة.
يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.
تدور احداث في جو كوميدي فانتازي يعود بوثناث (أميتاب باتشان) لعالم الأشباح والذي يطلق عليه "بوت" ولكن يتم استقباله بالتهكم والاستنكار من قبل الأشباح الأخرى؛ حيث إنهم يرون أن (بوثناث) أساء لسمعة الأشباح بعد تعرضه للتخويف على يد طفل صغير في كوكب الأرض. بعد كم الإذلال الذي تعرض له بوثناث في عالمه، يقرر استرداد كرامته من خلال إرعاب حفنة من الأطفال في الأرض. أكروت (بارث بهاليراو) هو الطفل الوحيد الذي يرى بوثناث، ولذلك يتفق بوثناث وأكروت على مساعدة بعضهما البعض وتنشأ بينهما صداقة قوية.