Da hr. Chow og fru. Chan finder ud af, at deres ægtefæller er dem utro, opstår der sympati og måske kærlighed mellem de to ensomme mennesker. Men de er bange for, at folk skal tro, at de også har noget kørende, og vælger derfor at gå hver til sit.

Jet Li spiller hovedrollen i denne action-fyldte martial arts-film, der er baseret på den virkelige historie om den kinesiske legende Huo Yuanja, der i begyndelsen af 1900-tallet modsatte sid udenlandske stormagter og med sin formidable kampsports-teknik forsvarede Kinas ære.

Jim Graham er en britisk, forkælet møgunge, der bor i Shanghai, da byen bliver invaderet af japanerne under Anden Verdenskrig. Han bliver adskilt fra sin familie og kommer i en japansk fangelejer, der udmærker sig ved den totale mangle på stuepiger, butlere og andre tjenende ånder. Nu må Jim lære at klare sig selv. På den hårde måde.

Lægen Walter Fane bliver gift med den smukke Kitty, der kommer fra en prominent familie. Walters arbejde fører dem til Shanghai, hvor Kitty indleder et forhold til den britiske vicekonsul Charles. Da Walter opdager Kittys affære, så melder han sig frivilligt til at arbejde i en kinesisk landsby ramt af kolera. Det daglige arbejde i landsbyen sætter parrets forhold i perspektiv og giver deres liv ny mening.

2. verdenskrig truer og den unge kvindelige spion Wong Chia-Chi (Wang Tei) bliver sat til at udspionere den højtstående japanske minister Mr. Yee (Tony Leung). Under dække som Mrs. Mak forsøger hun at komme ind på livet af ham, men hurtigt erfarer hun, hvor svært det er at være intim med fjenden uden samtidig at involvere sig følelsesmæssigt.

I en nær fremtid regeres verden af et totalitært Big Brother-styre. Folk kan kun komme ind og ud af byerne via kontrollerede checkpoints, og kun hvis de besidder de særlige identifikationspapirer, kaldet "papelles". Uden for byerne er der ørken overalt, og her bor kun retsløse mennesker. William (Tim Robbins) er en regeringsagent, som sendes til Shanghai for at opklare en sag om falske "papelles". En smuk ung kvinde ved navn Maria viser sig at stå bag.