A Niça, la Interpol i la màfia russa persegueixen un famós estafador responsable de blanquejar diners: l'Anthony Zimmer. És un delinqüent molt astut que s'ha sotmès a una important operació de cirurgia per canviar-se la cara i la veu. Ara ningú sap com és i l'única forma d'accedir a ell és seguint la seva amant, la Chiara, vigilada les 24 hores del dia.
Un gigoló ha de lluitar amb la perspectiva d'haver trobat el veritable amor.
Un vell milionari (Michael Forest) apareix mort d'un atac de cor, lligat al llit amb unes esposes, després d'haver practicat sexe amb la seva amant Rebecca Carlson (Madonna). El fiscal de districte (Joe Mantegna) decideix arrestar la noia com a sospitosa d'assassinat. El seu advocat defensor, Frank Dulaney (Willem Dafoe), no triga a sucumbir als seus encants, i entre tots dos sorgeix una tòrrida relació.