La Carol Ledoux és una noia bella i reprimida de Bèlgica que viu amb la seva germana en un apartament de Londres. La Carol experimenta sentiments simultanis i contradictoris d’atracció i repulsió envers els homes; per això li resulta tan incòmoda la relació que manté la seva germana amb un home casat. Un drama psicològic angoixant i un autèntic descens als inferns d’una ment malalta i desequilibrada.
Un adolescent és brutalment assassinat davant del seu pare. Aquest, que és l'únic testimoni del crim, intenta venjar-se matant cadascun dels implicats a l'homicidi, però els seus actes tindran conseqüències inesperades.
El pare Lamont és l'encarregat d'investigar la mort del pare Merrin i la causa de la possessió diabòlica de la jove Regan. Lamont viatjarà a Àfrica per investigar un altre cas de possessió demoníaca. Quan torna a Nova York, Regan està novament posseïda però, en aquesta ocasió, per la màquina hipnòtica del doctor Gene Tuskin.