Rafa en Ibra zijn beiden uitblinkers in hun waterpoloteam, maar daar houdt de overeenkomst tussen de twee tieners wel op. Rafa leidt het alledaagse leven van een vijftienjarige puber in een achterstandswijk van Bilbao. Ibra is een illegale Marokkaan die van dag tot dag leeft en zich met kleine criminaliteit staande probeert te houden. Als bij toeval hun paden kruisen, trekken beide jongens langzaam naar elkaar toe.

Francine Fishpaw (Divine) is een middle-class huisvrouw in Baltimore, die haar leven leidt naar christelijke normen en waarden. Helaas heeft haar man een pornotheater, waardoor haar gezin al snel het gesprek van de dag wordt...

Officier Galoup (Denis Lavant) geeft leiding aan een in Afrika gestationeerd Frans vreemdelingenlegioen. Hij heeft een onbezorgd, routineus leven, maar de komst van de veelbelovende, mooie soldaat Sentain wakkert zijn jaloezie aan. Het verhaal is gebaseerd op Herman Melville's 'Billy Budd'.

Tim, een verlegen zestienjarige atleet, is zowel briljant als getalenteerd. Op een dag pleegt zijn beste vriend zelfmoord. Tim heeft het er vervolgens erg moeilijk mee en besluit om te gaan voor de nationale ploeg. De druk die hij ondergaat dwingt hem om tot het uiterste te gaan, totdat er geen weg meer terug is.

Verfilming van het tweede deel uit Reve's trilogie over homoseksuele liefde. Wolf wordt verliefd op de vriend van een oude kennis. Samen met zijn vriend Tijger nodigt hij het tweetal uit op zijn boerderij. Met gewaagde erotische verhalen probeert hij indruk te maken op de jongen, maar deze blijkt meer oog te hebben voor Tijger.